A rede de varejo Magazine Luiza (MGLU3) obteve a aprovação unânime dos investidores detentores de debêntures emitidas pela empresa em 2021 para prorrogar o prazo de vencimento da dívida em dois anos, passando de dezembro de 2026 para outubro de 2028.
Com a extensão do prazo, houve ajustes na remuneração dos títulos. A emissão de R$ 2 bilhões realizada em outubro de 2021, que inicialmente pagava aos investidores CDI mais 1,25%, passará a remunerar com CDI mais 1,75%.
Além disso, foram realizadas modificações nas condições das debêntures. A garantia flutuante foi removida, buscando proporcionar maior segurança aos investidores ao garantir seus direitos sobre os ativos da empresa sem restringir a negociação desses ativos pela companhia.
Uma cláusula de "negative pledge" foi incluída nos papéis, visando limitar a capacidade do emissor de comprometer seus ativos ou garantias de forma prejudicial ao pagamento da dívida. Essa cláusula impede, por exemplo, a venda de um ativo dado como garantia sem a aprovação dos investidores ou sua utilização como garantia para outros credores.
Com as alterações no prazo de vencimento, um novo cronograma de pagamento de principal e juros foi estabelecido, com a amortização ocorrendo em oito parcelas a partir de janeiro de 2027. O prêmio a ser pago em caso de resgate antecipado dos títulos também foi ajustado.
As mudanças foram aprovadas durante a assembleia de debenturistas realizada em 27 de dezembro, com a presença de todos os representantes dos investidores. Os detalhes da reunião foram divulgados na ata disponibilizada na noite anterior.
É importante ressaltar que essas decisões representam um passo significativo para garantir a estabilidade financeira da Magazine Luiza e demonstram o compromisso da empresa em honrar suas obrigações com os investidores.
Em um mercado cada vez mais competitivo e volátil, a capacidade de adaptação e flexibilidade das organizações é essencial para garantir sua sustentabilidade a longo prazo. A Magazine Luiza está demonstrando sua capacidade de responder às mudanças do mercado e manter a confiança de seus investidores.
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